Pregled i radnje
Pregled i radnje
Pregled i radnje
Modul Ponude prikazuje sve ponude s filtrima i navigacijom do pojedine ponude. Stranica detalja prikazuje podatke ponude i dostupne akcije ovisno o statusu.
Filteri
| Filter | Opcije |
|---|---|
| Poslovna godina | Padajući popis aktivnih poslovnih godina |
| Status | Nacrt / Poslano / Prihvaćeno / Odbijeno / Isteklo / Pretvoreno |
| Poslovnica | Filtrirane aktivne poslovnice |
| Datum od / do | Format dd.mm.yyyy |
Gumb Očisti filtere uklanja sve postavljene filtre.
Tok statusa
Status ponude napreduje samo prema naprijed (nije moguć povratak na raniji status):
Nacrt → Poslano → Prihvaćeno ─→ [Pretvori u račun] → Pretvoreno
├─ Odbijeno
└─ Isteklo| Status | Opis |
|---|---|
| Nacrt | Ponuda u izradi, moguće uređivanje |
| Poslano | Ponuda poslana kupcu |
| Prihvaćeno | Kupac prihvatio ponudu — moguća pretvorba u račun |
| Odbijeno | Kupac odbio ponudu |
| Isteklo | Ponuda istekla (nakon datuma Vrijedi do) |
| Pretvoreno | Ponuda pretvorena u izlazni račun (završni status, njime upravlja sustav) |
Dostupne akcije po statusu
| Akcija | Status pri kojemu je dostupna | Opis |
|---|---|---|
| Uredi | Nacrt | Otvara formu za uređivanje |
| Promijeni status | Nacrt / Poslano / Prihvaćeno / Odbijeno / Isteklo | Prelazak na sljedeći status (samo prema naprijed) |
| Kopiraj | Uvijek | Kreira novi nacrt ponude predisponiran podacima ove ponude |
| Uvijek | Preuzima PDF (izbor jezika: HR / EN) | |
| Pretvori u račun | Prihvaćeno | Kreira izlazni račun iz ponude |
| Obriši | Nacrt | Trajno briše nacrt ponude |
Pretvorba u račun
Prihvaćena ponuda može se jednim klikom pretvoriti u izlazni račun gumbom Pretvori u račun. Pri pretvorbi:
- Odabire se poslovni proces računa; sustav preslikava poslovni proces na odgovarajući tip dokumenta računa
- Provjeravaju se obavezna referentna polja koja pojedini proces zahtijeva (primjerice narudžbenica/ugovor za P1, P3, P7, P8)
- Stavke, kupac i ostali podaci prenose se iz ponude u novi nacrt računa
- Izvorna ponuda dobiva status Pretvoreno i povezuje se s kreiranim računom; detalj ponude prikazuje vezu na nastali račun
Ponuda sa statusom Pretvoreno više se ne može mijenjati niti ponovno
pretvarati.
Kopiranje ponude
Gumb Kopiraj kreira novi nacrt ponude predisponiran svim podacima izvorne ponude (kupac, stavke, popusti, poslovnica). Novi nacrt dobiva datum = danas i prazan broj ponude (dodjeljuje se pri spremanju).